原標題：擬發行6.79億股對價34億，華電國際資產重組推進

來源：泰山財經

原標題：擬發行6.79億股對價34億，華電國際資產重組推進

來源：泰山財經

泰山財經記者 張琴

5月20日，華電國際（600027/01071）發布收購報告書，報告披露，華電國際擬通過發行股份的方式向中國華電購買其持有的華電江蘇能源有限公司（簡稱“華電江蘇”）80%股權，此前5月16日，華電國際72億元資產重組方案獲得監管批復同意，標志著重組將正式進入落地實施階段。

根據此次收購報告書，華電國際擬以5.05元/股向中國華電發行6.79億股，最終以中國證監會注冊的數量為準。標的資產過渡期間的損益由華電國際享有或承擔，雙方無需根據過渡期間損益調整標的資產交易價格。

華電江蘇成立于2008年6月，為此次收購人中國華電控股子公司，注冊資本25.5億元，2023年—2024年，總資產分別為323.7億元及334.5億元，負債214.8億元、235.8億元，凈利潤為7.38億元、7.3億元。

截至評估基準日，華電江蘇股東全部權益價值為90.85億元，扣除永續債48億元后的評估值為42.85億元，80%股權的交易對價為34.28億元。

報告同時披露，除本次收購外，截至本報告書簽署日，中國華電（收購人）及其一致行動人并無在未來12 個月內對華電國際或其子公司的資產和業務進行出售、合并、與他人合資或合作的計劃，也不存在就華電國際購買或置換資產的重組計劃，但不排除未來收 購人及其一致行動人根據其自身及華電國際的發展需要制定和實施上述重組計劃。

記者看到，從2024年7月18日華電國際首次披露重組方案到此次收購報告發布，進程已歷時十個月。

根據方案，華電國際擬通過發行股份及支付現金方式收購中國華電、福建華電福瑞能源發展有限公司、中國華電集團北京能源有限公司持有的8家標的股權，標的資產包括部分虧損火電項目，并向不超過35名特定投資者募資不超過34.28億元配套資金，交易總對價約71.67億元。

由于收購標的涉及中國華電集團旗下江蘇、上海、廣東、廣西四地火電資產，合計在運裝機規模約為1584 萬千瓦，以華電國際2023年末控股裝機規模約5845萬千瓦測算，占其裝機比例為27.11%。

華電國際主營業務為建設、經營發電廠，包括大型高效的燃煤、燃氣發電機組及多項可再生能源發電項目。公司成立于1994年，注冊地位于山東省濟南市歷下區，注冊資本102億元。

對于重組，華電國際表示，通過注入優質火電資產，在華東、華南等電力負荷中心的市場份額將進一步鞏固，同時減少與控股股東的同業競爭。

根據備考審閱報告，以2024年財務數據為基數，交易完成后，華電國際的營業收入、凈利潤將分別達到1413.26億元、60.41億元，較交易前增長25.07%、5.93%，期末總資產將提升至2650.1億元，較交易前增長18.37%。

業績方面，2024年，華電國際實現營業收入1129.94億元，同比減少3.57%；凈利潤和扣非凈利潤分別為57.03億元、53.52億元，同比增長26.11%、40.74%。

責任編輯：張子川

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