渤海國軍事占領東北三江流域大約歷經了90年的時間，之后海東盛國渤海廣設府州，持續統治了大約110年。在這200余年間，僅隔完達山的渤海文化對當地沒有產生強大的輻射效應。不論是當時的經濟社會發展，還是現在的學術研究，三江流域作為渤海的一部分，總是給人一種有名無實的感覺。
唐玄宗設置黑水州都督府，使大武藝感到腹背受敵，命其弟大門藝率軍進攻黑水。去過長安的大門藝說：“當年高麗雄兵三十萬，卻被唐軍一掃而光。現在我們兵力只有十萬，背叛朝廷攻打黑水，這不可行。今我眾比高麗三之一，王將違之，不可。”大武藝很生氣，逼走了大門藝，另派叔伯哥哥大壹夏統兵伐黑水，但戰果不大。
大武藝子文王大欽茂繼立，恰逢中原安史之亂。渤海趁機占領了完達山以西的穆密平原和牡丹江中游區域，遷都上京龍泉府。之后經過一系列王權爭斗，大祚榮弟野勃四世孫大仁秀掌握了王權。在此期間拂涅、鐵利、越喜、虞婁向朝廷朝貢不斷。曾獻鯨睛、貂鼠、白兔皮。
渤海宣王大仁秀在中原王朝藩鎮割據的背景下，大肆討伐黑水靺鞨，疆域不斷擴大。到貞元年間，征服了靺鞨全境。約于元和十年（815年）黑水反渤海軍事聯盟徹底解體，渤海也“遂為海東盛國”。 并在三江流域設置府州。
渤海國有五京十五府六十二州。其中在三江流域設有三府九州。 在挹婁故地設定理府、安邊府，分別管轄定、潘和安、瓊。在拂涅故地設東平府，管轄伊、蒙、沱、黑、比五州。各州具體地望沒有任何可信的記載，目前所有結論均為推測。較為合理的推測是：定州為定理府治，在樺川瓦里霍吞古城。潘州在富錦霍吞吉林古城；安州為安邊府治，在鳳林古城。瓊州在撓力河中游；伊州為東平府治，在湯原阿凌達河口。蒙州在湯原格節河口。沱州在湯原桃溫古城。黑州為原黑水府治，在蘿北江岸古城。比州在綏濱奧里米古城。
渤海雖然在三江流域設置了府州，但沿襲唐王朝的羈縻路線，采取隨俗而治的政策。當地經濟社會仍處于自然發展狀態，風俗習慣、生產力與南北朝時期相比并沒有本質變化，考古成果也證明渤海文化影響很小。這說明渤海國不僅沒有對三江流域進行有意識的開發和建設而且斷絕了當地與中原王朝聯系百余年，難以得到文明之光的輻射。但戰爭使黑水土著學會了騎馬，從此樹立了軍事上的強勢。
反觀渤海，不學習唐朝“民族和解、廣羅人才、發展經濟、精武強兵”的強國經驗，而是學習其“建置虛華、機構冗雜、權術外交”的亡國之道。926年，契丹僅用一個月就滅掉了渤海。